SalesforceからZOHO CRMへの移行

REVOWSはクライアントからの依頼に基づき、CRMクラウドのダウンサイジングを全面的に支援し、データ移行を無事完了しました。

• 要件分析と整理
• 移行のための技術情報の調査
• ツール等の準備と動作確認（試行）
• テスト環境での移行プロセス検証と制約事項や課題の洗い出し
• Salesforce上のオブジェクトと項目、関連リスト等の洗い出し
• オブジェクトと項目のマッピング表作成と整理
• マッピング表に基づくZOHO CRM 上でのタブや項目の追加と編集
• 選択リスト等の定義
• ZOHO CRMの仕様に基づく数式項目の定義（Salesforce上の数式との整合性を考慮）
• 実際の移行シミュレーションと検証
• Salesforceからのデータエクスポート（最終便）
• 実際のデータ移行作業
• データ移行後の一部補正作業と検証

ZOH CRMが提供する移行ツールを利用することで、十分効率的に移行作業を実施できたが、いくつか課題も見つかったため、一部手作業で対応せざるを得ない部分があった。今後必要があれば、再度確認と検証を実施したいと思います。